בניית דשבורד באקסל עם קופיילוט:
מטבלה גולמית לעמוד אחד שמנהלים קוראים
בקצרה: דשבורד באקסל הוא גיליון אחד שמרכז את המספרים החשובים, שניים או שלושה גרפים וטבלת ציר, כולם מחוברים לנתונים. כדי לבנות אותו עם קופיילוט, תפתחו את הקובץ, תעברו ל-plan mode (מצב תכנון), תתארו מה המנהל צריך לראות ותעברו על התוכנית שהוא מציע, לפני שהוא עורך את הקובץ.
אחר כך תבקשו את החלקים אחד אחרי השני: שורת מספרים, טבלת ציר, גרפים, ורק בסוף עיצוב. את הליטוש האחרון תעשו בעצמכם (וגם מיקרוסופט כתבה ב-2025 שבעיצוב יש לה עוד מה לשפר).
מה זה דשבורד באקסל, ולמה קופיילוט מתאים לזה
דשבורד הוא גיליון שמנהל פותח, ומיד רואה אם החודש טוב או רע. בלי לגלול ובלי לחפש.
ברוב המקרים יש בו שלושה חלקים: שורה של מספרים מרכזיים (KPI, כלומר המדדים שהמנהל באמת מסתכל עליהם), טבלת ציר שמסכמת את הנתונים, ושניים או שלושה גרפים.
מיקרוסופט כותבת במפורש שקופיילוט באקסל יודע לבנות דשבורדים, כלי תכנון ותבניות מאפס, וליצור גרפים וטבלאות ציר שנשארים מחוברים לנתוני המקור. מה שיוצא הוא גרפים וטבלאות רגילים של אקסל, ואתם יכולים לערוך אותם כמו כל גרף אחר.
דשבורד הוא הרכבה של כמה חלקים, ולכן כדאי לבקש אותם בסדר הנכון. צריכים רק גרף אחד? יש מדריך לגרף באקסל עם קופיילוט.
לפני הבקשה הראשונה: הקובץ, הנתונים והרישיון
01לשמור כ-xlsx
תשמרו את הקובץ כ-Excel Workbook (סיומת xlsx). לפי מיקרוסופט, בפברואר 2026 עוד לא הייתה תמיכה בקבצי csv ו-xls ובחוברת חדשה שלא נשמרה (בעבודה על קבצים מקומיים). ופורמט Strict Open XML נכשל עם ההודעה Unsupported file state.
02חישוב אוטומטי
קופיילוט עורך רק כשאפשרויות החישוב (Calculation Options) מוגדרות ל-Automatic. אם מישהו העביר את הקובץ ל-Manual, זה הדבר הראשון שתבדקו.
03עמודות עם שמות
מיקרוסופט ממליצה לציין בפרומפט את שמות העמודות שאתם רוצים לנתח, כי זה נותן תוצאות מדויקות יותר. אז תתנו לעמודות שמות שאפשר להגיד בקול, כמו מחזור, אזור וחודש. מיקרוסופט כבר לא מציינת טבלה מעוצבת כדרישה (אבל זה עדיין הרגל טוב). והנתונים מבולגנים? תתחילו בניקוי נתונים באקסל עם קופיילוט.
04רישיון
קופיילוט באקסל עובד עם רישיון Microsoft 365 Copilot (שנקרא עכשיו Microsoft Copilot), עם Microsoft 365 Premium, ועם Personal או Family שיש להם תוכנית AI credits. הוא עובד גם עם מנוי עסקי שזכאי ל-Copilot Chat, בגישה רגילה (התווית M365 Copilot (Basic)) שיכולה להיות מוגבלת בשעות עומס. ובארגונים גדולים, Copilot Chat החינמי הוסר מאקסל ב-15 באפריל 2026 למי שאין לו רישיון בתשלום.
בניית דשבורד באקסל: הסדר שאני ממליץ עליו
את קופיילוט תפתחו מהכפתור בפינה התחתונה של החלון (או עם F6). הוא נפתח כברירת מחדל ב-edit mode (מצב עריכה), שעורך את הקובץ ישירות. לדשבורד אני מעדיף להתחיל ב-plan mode, כי שם הוא קודם מציע תוכנית, לפני שהוא עורך את החוברת.
01התוכנית (plan mode)
תכין תוכנית לדשבורד בגיליון חדש בשם דשבורד, על בסיס הנתונים בגיליון מכירות. המנהלת צריכה לראות במבט אחד את המחזור החודשי, את ההשוואה בין האזורים ואת המוצרים החזקים. תציע אילו מספרים, אילו גרפים ואיזו טבלת ציר, ותחכה לאישור שלי לפני שאתה משנה משהו
תקראו את התוכנית ברצינות. זה הרגע הכי זול לתקן כיוון (מחזור לפי רבעון במקום לפי חודש, אזור שחסר).
02שורת המספרים
תוסיף בראש גיליון הדשבורד שורה עם ארבעה מספרים: סך המחזור, המחזור של החודש האחרון, הממוצע לעסקה ומספר העסקאות. כל מספר עם נוסחה שמחוברת לגיליון מכירות
מיקרוסופט כתבה ב-2025 שקופיילוט מחשב על הגיליון עצמו ולא מקליד ערכים קבועים. וזה בדיוק מה שתבדקו: תלחצו על כל מספר ותראו שיש מאחוריו נוסחה. לנוסחאות עצמן יש מדריך לנוסחאות באקסל עם קופיילוט.
03טבלת הציר
תיצור בגיליון הדשבורד טבלת ציר עם סכום המכירות, חודשים בשורות וקטגוריות בעמודות
זו בעצם הדוגמה של מיקרוסופט עצמה, בעברית. עוד פרומפטים יש בטבלת ציר באקסל עם קופיילוט.
04שניים או שלושה גרפים
מיקרוסופט אומרת פשוט לתאר את הגרף במילים. תבקשו גרף אחד בכל פעם, ככה קל יותר לתקן.
תיצור גרף קווי של המחזור לפי חודש, עם תוויות נתונים, ותמקם אותו מתחת לשורת המספרים
תוסיף ליד הגרף הקווי גרף עמודות שמשווה את המחזור בין האזורים
שלושה גרפים זה מספיק. דשבורד עם גרף על כל דבר הוא כבר דוח.
05להדגיש את מה שחשוב
קופיילוט יודע להחיל עיצוב מותנה, אז תתנו לעין של המנהל מקום לנחות עליו.
תסמן באדום בטבלת הציר כל תא שבו המכירות נמוכות מ-50,000
על זה כתבתי מדריך נפרד: עיצוב מותנה באקסל עם קופיילוט.
עיצוב דשבורד באקסל: מה קופיילוט עושה, ומה תתקנו ביד
פה אני אהיה כן איתכם. כשמיקרוסופט השיקה ב-2025 את מה שנקרא אז Agent Mode, היא כתבה שיש לה עוד הרבה מקום לשפר בעיצוב ובפריסות שמוכנות להצגה.
אז תתייחסו לעיצוב כסבב אחרון, עם פרומפטים קצרים של המשך (מיקרוסופט ממליצה לבנות על התוצאה הקודמת עם שאלות המשך).
תיישר את שני הגרפים לאותו גובה ותשאיר ביניהם רווח של עמודה אחת
תשתמש בכל הדשבורד בשני צבעים בלבד, כחול ואפור, ותשאיר את האדום רק לחריגות
תוסיף בראש הגיליון כותרת גדולה: מכירות לפי חודש, נכון לסוף ספטמבר
01מה כדאי לתקן ביד
סדר וגודל של גרפים (לגרור עם העכבר עדיין הכי מהיר), כותרות של גרפים ופורמט של מספרים (אלפים, מטבע). אלה שינויים של שנייה, ואין סיבה לנהל עליהם משא ומתן בצ'אט.
02סוגי גרפים
מיקרוסופט לא מפרסמת רשימה של סוגי הגרפים שקופיילוט יודע ליצור. ביקשתם סוג אחד ויצא אחר? תבקשו שוב במפורש, או תחליפו את סוג הגרף בעצמכם (זה גרף רגיל של אקסל).
03ומה עם עברית
עברית נמצאת ברשימת השפות הנתמכות. אבל מיקרוסופט מזהירה שקופיילוט אומן בעיקר על מקורות באנגלית, ושהוא עלול לעבוד פחות טוב כשהפרומפטים או הנתונים בשפה אחרת. משהו לא יוצא? תנסחו אחרת, ותציינו את שמות העמודות כמו שהם כתובים בקובץ.
מה לבדוק לפני שהדשבורד מגיע למנהל
01המספרים מתיישבים
מיקרוסופט כותבת שקופיילוט יכול לטעות, ושכדאי להימנע משימוש בו להחלטות בתחומים רגישים כמו כספים, משפט ורפואה. היא גם מבקשת לבדוק ולאמת כל מה שהוא יוצר לפני שמסתמכים עליו. אז לפני שאתם שולחים, תוודאו שסך המחזור בשורת המספרים שווה לסך בטבלת הציר ולסך בגיליון המקור.
02מי רואה את השינויים
שינויים שקופיילוט עשה ונשמרו בקובץ גלויים לכל מי שיש לו גישה אליו, כולל מי שעובד עליו באותו רגע. כדי לחזור אחורה יש ביטול (Undo) או גרסאות קודמות. ובאקסל לדפדפן, הכרטיס של Show Changes מסמן מאז מאי 2026 שינויים שנעשו עם קופיילוט.
03עדכון הנתונים
הגרפים וטבלאות הציר מחוברים לנתוני המקור. טבלת ציר, כמו תמיד באקסל, תצטרכו לרענן (Refresh) אחרי שהנתונים משתנים.
04רק לשאול, בלי לגעת
רוצים לשאול על הנתונים בלי שקופיילוט ישנה את הקובץ? תעברו ל-chat mode. מיקרוסופט כותבת שבמצב הזה הוא מנתח ונותן תובנות, בלי לערוך את החוברת.
שאלות נפוצות על דשבורד באקסל עם קופיילוט
מה זה דשבורד באקסל?
דשבורד באקסל הוא גיליון אחד שמרכז את המספרים המרכזיים, שניים או שלושה גרפים וטבלת ציר, כולם מחוברים לנתונים. המטרה היא שמנהל יבין את המצב במבט אחד, בלי לגלול ובלי לחפש.
איך בונים דשבורד באקסל עם קופיילוט?
תפתחו את קופיילוט באקסל, תעברו ל-plan mode ותתארו מה הדשבורד צריך להראות ולמי. אחרי שעברתם על התוכנית, תבקשו את החלקים לפי הסדר: שורת מספרים, טבלת ציר, גרפים, ובסוף עיצוב.
קופיילוט יודע לעצב דשבורד באקסל?
בחלק. הוא יוצר גרפים, טבלאות ציר, עיצוב מותנה וסגנונות, ואתם יכולים לבקש תיקונים בפרומפט המשך. מיקרוסופט עצמה כתבה ב-2025 שיש לה עוד מקום לשפר בפריסות שמוכנות להצגה, אז את הליטוש האחרון כדאי לעשות ביד.
הדשבורד מתעדכן כשהנתונים משתנים?
הגרפים וטבלאות הציר שקופיילוט יוצר מחוברים לנתוני המקור ונשארים ניתנים לעריכה. את טבלת הציר תצטרכו לרענן (Refresh) אחרי שינוי בנתונים, כמו כל טבלת ציר באקסל.
צריך רישיון בתשלום כדי לבנות דשבורד עם קופיילוט?
לא תמיד. קופיילוט באקסל זמין גם למנוי עסקי שזכאי ל-Copilot Chat, בגישה רגילה שיכולה להיות מוגבלת בשעות עומס. אבל בארגונים גדולים הגישה החינמית בתוך אקסל הוסרה ב-15 באפריל 2026, אז תבדקו מה יש לכם.
רוצים שהצוות שלכם יבנה את הדשבורד הבא בעצמו?
אני מעביר סדנת קופיילוט מעשית לאנשי כספים, עד 20 משתתפים, בין שעה וחצי ל-4 שעות, פיזי או מקוון.