סדנת קופיילוט למכירות
תרגול על הלקוחות והעסקאות שלכם.
בקצרה: סדנת קופיילוט למכירות (Copilot) היא סדנה על ה״איך״. איך איש מכירות משתמש ב-Copilot בתוך Outlook, Teams, Word ו-PowerPoint על עסקה אמיתית: מכין פגישה מכל המיילים וההיסטוריה מול הלקוח, מסכם שיחה עם מה שהובטח ועד מתי, וכותב טיוטת הצעה ומייל המשך. כל אחד עושה את זה על המחשב שלו.
אני עובד ומכשיר על Gen AI מתחילת 2022, ועד היום העברתי 264 מפגשים ב-112 ארגונים (נכון לאוקטובר 2026).
סדנת Copilot לצוות המכירות: למי היא מתאימה
הסדנה מיועדת לאנשי Sales, ל-account managers, למנהלי מכירות ולאנשי pre-sale ו-sales ops. זו הדרכת Copilot לאנשי מכירות שעובדת בידיים: עד 20 משתתפים, וכל אחד על המחשב שלו ועל הלקוחות שלו.
אני מניח שכולם כבר פתחו קופיילוט או קלוד או ג׳מיני לפחות פעם אחת. אז הסדנה עוברת ישר לעבודה.
ההזמנה יכולה לבוא ממנהל המכירות או מההדרכה בארגון (HR או L&D). בשני המקרים אני בונה את הסדנה על העסקאות של הצוות עצמו. ולמנהלים שרוצים סדנה לרמה הניהולית יש סדנת קופיילוט למנהלים.
מה תתרגלו: מהכנה לפגישה ועד מייל המשך
בסדנת קופיילוט למכירות כל אחד עובד על המחשב שלו, על משימות אמיתיות מהעבודה שלו. למשל הכנה לפגישת לקוח ב-Outlook, מייל המשך אחרי פגישה, סיכום שיחה ב-Teams, הצעה ללקוח ב-Word או מצגת pitch ב-PowerPoint. כל משתתף יוצא עם הבקשות (פרומפטים) שכתב בעצמו, מוכנות לשימוש למחרת בבוקר.
הנה קופיילוט לאנשי מכירות, משימה אחרי משימה.
1הכנה לפגישת לקוח
אתם מבקשים מ-Copilot להכין אתכם מתוך המיילים, הפגישות והקבצים מול הלקוח: מה דובר, מה הובטח ומה נשאר פתוח. את השלבים כתבתי בהכנה לפגישת לקוח והצעת מחיר.
2סיכום שיחת מכירה ב-Teams
אתם מבקשים סיכום של מה שהלקוח ביקש במילים שלו, מה התחייבתם ועד מתי, ומה נשאר פתוח. אל תשלחו ללקוח סיכום שלא קראתם (גם אם הוא נראה מושלם).
3טיוטת הצעת מחיר ב-Word
מהערות הפגישה אתם בונים טיוטה ראשונה של ההצעה. את המספרים ואת ההתחייבויות אתם מוסיפים ובודקים בעצמכם.
4מייל המשך ב-Outlook
מייל ענייני, בטון שלכם ובלי סופרלטיבים. תבדקו שהוא נשמע כמוכם לפני ששולחים.
5התאמת מצגת ללקוח ספציפי
אתם לוקחים מצגת קיימת ב-PowerPoint ומתאימים אותה ללקוח אחד: התחום שלו, הבעיה שלו וההצעה שדיברתם עליה.
6תשובה להתנגדות חוזרת
אתם מבקשים טיוטת תשובה להתנגדות שחוזרת אצלכם (למשל "יקר לנו"), מתוך הצעות וסיכומים קודמים שכתבתם.
בתכלס, רוב הזמן אתם מול המחשב ולא מול שקפים (ושמות הכפתורים ב-Microsoft 365 משתנים מדי פעם).
Microsoft 365 Copilot או Copilot for Sales: על מה עובדים בסדנה
הסדנה עובדת על מה שכבר מותקן אצלכם: המיילים, הפגישות, הקבצים והצ'אטים ב-Microsoft 365 Copilot. הסדנה לא מבטיחה עבודה על CRM, וגם לא על תוספים ייעודיים למכירות כמו Copilot for Sales. מה עובד בלי CRM כתבתי במדריך מה עובד בקופיילוט בלי CRM.
ועוד שני דברים שכדאי לדעת. סיכום שיחה ב-Teams: לפי מיקרוסופט (ספטמבר 2026), הסיכום החכם תומך בעברית, בתנאי שהפגישה תומללה והייתה ארוכה מחמש דקות. וגם CRM: מיקרוסופט מציעה יותר מ-100 מחברים (connectors) מוכנים, ו-Salesforce ביניהם (Microsoft Learn, ספטמבר 2026), אבל את החיבור תצטרכו להגדיר אצלכם בארגון.
למה רישיון עדיין לא אומר שימוש
רישיון זה עדיין לא שימוש. לפי Recon Analytics (פברואר 2026), רק 35.8% מהעובדים בארה"ב שיש להם Copilot בעבודה משתמשים בו ככלי ה-AI המרכזי שלהם (סקר של יותר מ-150,000 משיבים).
שימו לב להגדרה: הסקר שואל מה כלי ה-AI המרכזי של העובד, אז הוא לא סופר כל מי שפתח את Copilot פעם אחת. הדרך לסגור את הפער היא תרגול על הפגישות, המיילים וההצעות של הצוות עצמו (הסקר לא בדק את זה). עוד על זה בהטמעת קופיילוט בארגון.
פורמט, משך והזמנה של סדנת Copilot לארגונים
סדנת קופיילוט למכירות נמשכת בין שעה וחצי לארבע שעות, לפי הפורמט, ומיועדת לעד 20 משתתפים. אפשר לקיים אותה אצלכם במשרד או אונליין. המחיר נקבע בשיחה קצרה.
ביום הסדנה כדאי שלכל משתתף יהיה רישיון Copilot משויך, כדי שיתרגל על המשימות האמיתיות שלו. זו הגרסה למכירות של סדנת Copilot לארגונים.
ולצוות המרקטינג יש סדנה משלו, סדנת קופיילוט לשיווק. אפשר להזמין את שתיהן יחד.
שאלות נפוצות על סדנת קופיילוט למכירות
מה תתרגלו בסדנת קופיילוט למכירות?
כל אחד עובד על המחשב שלו, על משימות אמיתיות מהעבודה שלו במכירות. למשל הכנה לפגישת לקוח ב-Outlook, מייל המשך אחרי פגישה, סיכום שיחה ב-Teams, הצעה ללקוח ב-Word או מצגת pitch ב-PowerPoint. כל משתתף יוצא עם הבקשות (פרומפטים) שכתב בעצמו, מוכנות לשימוש למחרת בבוקר.
כמה זמן נמשכת סדנת קופיילוט למכירות, לכמה משתתפים, ואיפה?
הסדנה נמשכת בין שעה וחצי לארבע שעות, לפי הפורמט, ומיועדת לעד 20 משתתפים. אפשר לקיים אותה אצלכם במשרד או אונליין. המחיר נקבע בשיחה קצרה.
מה ההבדל בין סדנת קופיילוט למכירות לסדנת AI כללית לאנשי מכירות?
הסדנה הזו בנויה על קופיילוט, בתוך Outlook, Teams, Word ו-PowerPoint שהצוות שלכם כבר פותח כל בוקר. בסדנת ה-AI הכללית לאנשי מכירות תעבדו עם כלים כמו קלוד או ג׳מיני, בלי קשר ל-Microsoft 365. ואם אתם מחפשים את הצד של השיווק, יש לו סדנת קופיילוט נפרדת.
קופיילוט יכול לסכם שיחת מכירה ב-Teams, גם בעברית?
כן. לפי מיקרוסופט (ספטמבר 2026), הסיכום החכם (intelligent recap) של Teams תומך בעברית וכולל סיכום ומשימות המשך, בתנאי שהפגישה תומללה והייתה ארוכה מחמש דקות. משם אפשר לשתף את הסיכום כטיוטת מייל ב-Outlook, אבל תקראו ותתקנו אותו לפני שהוא יוצא ללקוח.
קופיילוט עובד עם ה-CRM שלנו?
מיקרוסופט מציעה יותר מ-100 מחברים (connectors) מוכנים שמחברים את קופיילוט למערכות מחוץ ל-Microsoft 365, ו-Salesforce ביניהם (Microsoft Learn, ספטמבר 2026). את החיבור תצטרכו להגדיר אצלכם בארגון. הסדנה עצמה בנויה על מה שכבר פתוח לכם: Outlook, Teams, Word, PowerPoint ואקסל.
האם צריך רישיון קופיילוט לכל משתתף בסדנה?
כדי לתרגל על המשימות האמיתיות שלהם, כדאי שלכל משתתף יהיה רישיון קופיילוט משויך ביום הסדנה.
כבר יש לנו רישיונות קופיילוט. למה צריך סדנה?
כי רישיון זה עדיין לא שימוש. לפי Recon Analytics (פברואר 2026), רק 35.8% מהעובדים בארה"ב שיש להם Copilot בעבודה משתמשים בו ככלי ה-AI המרכזי שלהם (סקר של יותר מ-150,000 משיבים). בסדנה אנשי המכירות שלכם מתרגלים על הפגישות, המיילים וההצעות שלהם.
מי מעביר את הסדנה, ומה הניסיון שלו?
אני מעביר אותה. אני עובד ומכשיר על Gen AI מתחילת 2022, ועד היום העברתי 264 מפגשים ב-112 ארגונים (נכון לאוקטובר 2026). בין הארגונים שעבדתי איתם: Intel, Amdocs, Sapiens, Rapyd, EY, Roche, סלברייט, נס, Mend.io, Papaya Gaming, Travelier, כתר פלסטיק ועוד. אלה הרצאות וסדנאות AI מסוגים שונים, ולא כולן לצוותי מכירות.
תשאירו פרטים לסדנת קופיילוט למכירות
הדרך הכי טובה להכיר את Copilot היא לעבוד איתו על הלקוחות שלכם (כן, אני מוכר לכם סדנה). תשאירו פרטים ואחזור אליכם.